话表西行路上，菩萨同惠岸尊者，小白龙一同行往高老庄，果在高老庄外福陵山中找到了持着行李的猪八戒。
菩萨半是劝说，半是呵斥，方才使猪八戒悔悟，随同菩萨一起驾云回归唐僧身边。
唐僧见了菩萨，急起身迎接，合掌拜礼。
菩萨道：“唐僧，猪悟能取行李离去，今已教我分说，自有悔改之心，随我归来，但西行路上，魔障凶高，你若无悟空护持，断难前行，取不得真经。”
“再者，从前事由，我已知得，打伤你者，乃是‘假悟空’，今已分明，此事你与悟空俱有过错。”
唐僧叩头道：“谨遵教旨，不敢有误，愿收悟空再归来，同是扶持，往西天去。”
菩萨道：“悟空今遭你所贬，往方寸山去，你须往方寸山去，请得悟空归来不可。”
猪八戒有些不忿，小声说道：“同是出走，怎个他要去请，我老猪就教菩萨说回来了。”
菩萨自听得猪八戒胡言胡语，说道：“猪悟能，此事你亦有责，不曾修得口德，常有胡言胡语。”
八戒道：“菩萨，老猪向来惯了。”
菩萨道：“修行人教修口德，阎浮世界本是无边苦海，不修口德，必生是非。”
猪八戒道：“菩萨，我知了。”
菩萨不曾多劝，再与唐僧说道：“唐僧，望你早日请得悟空归来，方能护持你安心西行去。”
唐僧叩拜道：“定尊菩萨教旨。”
菩萨驾云与惠岸尊者离去。
敖烈变作白龙马，以作脚力。
唐僧吩咐沙悟净收整行李，往方寸山而去。
沙悟净得令，收整一方。
猪八戒近了唐僧身前，说道：“师父，老猪知错了。”
唐僧叹道：“八戒，你怎教取行李离去，不曾来寻我，教我在此处受苦受难，你取行李去得自在。”
猪八戒道：“再不敢了，再不敢了。师父，饶我罢。”
唐僧道：“念你有功，便饶你。”
猪八戒笑道：“多谢师父。我为师父牵马。”
唐僧欣然应允。
取经人一众方才再是上路，往方寸山而去。
唐僧上马，教八戒牵马在前，沙僧挑担在后，问道：“八戒，你可识得此去方寸山的路子？”
猪八戒说道：“自是识得。师父，我们果真要去请那弼马温来？”
唐僧道：“菩萨旨意，不可违之。”
猪八戒嚷嚷道：“师父，那方寸山不是甚好处，乃是个恶地哩。”
唐僧道：“莫要多言，管往方寸山去就是。”
猪八戒不再多言，牵马前行。
行至一高山之前，唐僧勒缰停马，说道：“八戒，前有险山峻岭，但恐要妖祟在其中，莫要分心，使妖祟侵犯。”
猪八戒提着九齿钉耙，拍胸膛笑道：“师父莫要忧心，有我老猪在，管教甚妖邪，不敢来犯哩。”
沙僧道：“二师兄，须要上心，不可懒惰。”
猪八戒道：“你且安心，沙师弟，我老猪不曾懒惰。”
一众遂行高山，不久有虎豹豺狼来犯。
那猪八戒见虎豹豺狼前来，心下一惊，提着九齿钉耙便打。
虎豹豺狼见着八戒有些威气，唬得逃窜，八戒骂着追上去。
但见有头猛虎自后扑来，将唐僧从马上扑倒，便作势要咬，唐僧惊恐万状，道声‘我命休矣’。
幸是沙僧放下担子，取降妖杖，一杖打杀猛虎，将唐僧扶起，说道：“师父。”
唐僧惊魂未定，道：“悟净，幸是有你。悟能去何处了。”
沙僧道：“师父，二师兄追着那些虎豹豺狼去了，不知往何处去。”
唐僧眼中噙泪，说道：“念往日悟空在时，怎有这等虎豹豺狼来犯。”
沙僧道：“师父，莫教二师兄牵马，二师兄向来懒惰，不如大师兄那般，有无量神通，防不得妖邪。”
唐僧道：“悟净，你来牵马便是，早些去将悟空请回来，我等再是西行去。”
沙僧道：“是，师父。只望师父日后莫要再赶大师兄，前路凶高，若无大师兄，定难前进。”
唐僧自是应答。
……
光阴迅速，不觉半载去。
却说灵台方寸山，斜月三星洞中，姜缘与祖师一如既往，日日与府中静修，养性修真，不曾有误。
重阳参悟金丹门道，亦常常静修，真见则在丹房之中习全火候那等。
余悟空与红孩儿是府中最为闹腾的二人，常在府外演练武艺。
时日久了，猴儿不曾自知，常常在山中耍子，少了静修。
一日，猴儿在府外与红孩儿一如往日演练武艺。
叔侄二人枪棒相交，打得火热，一个抡起铁棒如龙离水，一个直挺尖枪似凤穿花，双双争斗呈刚强，这个菩提门下弃邪归正，那个真人府中乖巧灵童，一来一往的争斗。
相斗二十合，红孩儿终是败下阵来，将火尖枪一收。
红孩儿说道：“老叔，你的武艺进展甚大，我不是你的敌手。”
悟空将金箍棒收了，笑道：“贤侄，你的武艺亦是有进。”
红孩儿说道：“老叔，你武艺精进归精进，但怎地相貌丑了不少。”
悟空笑道：“你这侄儿，怎地嫌恶老叔不成？”
红孩儿道：“不曾嫌恶，不曾嫌恶。乃老叔面相果有变化，故侄儿出言提醒。”
悟空说道：“怎说？”
红孩儿道：“老叔相貌来府中时，有些好看，今时反倒是有些不好看了。”
悟空闻听，心有所惊，说道：“竟有这等事，我且去寻大师兄，不与侄儿你耍子。”
说罢。
悟空往府中而去，行入三星仙洞，方才知得大师兄不在府中，在山腰那儿。
悟空遂离府，去寻大师兄。
猴儿行在山崖间，使个‘望气’的门道，但见山腰处一老柏林间，果真有些神光在上，他那大师兄，定在此处。
猴儿将身一纵，近了老柏林间，他望见远处，真人正与白鹿谈说，似在教导。